Luke demande à son vieux complice, Riff Bell, de l'accompagner sur la tournée. Une nouvelle chanteuse, Vita, arrive au Bervely et convainc Rayna et Deacon qu'elle mérite sa place sur scène. Mais cela n'est pas du goût de Frankie qui a de sérieux doutes…
Luke commence à regretter d'avoir appelé Riff car il ne le sent pas prêt pour la tournée. Parallèlement, Deacon et Frankie sont en désaccord sur l'épineuse question de Vita.
Juliette revient en ville après le traitement de sa dépression post-natale. Layla, elle, entend bien promouvoir son premier album en décrochant la première partie de la tournée d'une superstar de la country...
Les Exes, le groupe de Scarlett et Gunnar, ont décroché la première partie de la tournée d'Autumn Chase mais doivent faire face à la célébrité. Pendant ce temps, Deacon voit d'un mauvais œil le rapprochement de Maddie et Cash et s'en inquiète.
Maddie s'enfuit, laissant ses parents, Rayna et Deacon, dans une grande angoisse. Riff aussi disparaît et Luke se retrouve forcé de lui chercher un remplaçant au pied levé.
Rayna et Deacon ne lésinent pas sur les moyens pour retrouver Maddie et lui éviter des ennuis judiciaires.
Regagner la confiance de Maddie n'est pas chose aisée !
Juliette retrouve Noah West, avec qui elle partageait la scène, et décroche une rencontre avec Kesha.
Grand moment pour Gunnar qui partage la scène avec son idole de toujours : Elton John ! Pendant ce temps, Rayna et Deacon réfléchissent à leur relation tandis que Scarlett se livre à une profonde introspection.
Rayna se rend compte que Maddie a croisé le chemin d'une vieille connaissance, une personne d'une grande duplicité. Pour préserver sa fille, elle recourt donc à des mesures drastiques.
Rayna et Deacon retrouvent une nouvelle vie maintenant que Maddie est revenue à la maison. Mais tout n'est pas si simple car il leur faut gérer sa crise d'adolescence… Sans compter le combat quotidien pour la survie du label Highway 65.
Rayna propose à Deacon de faire un album ensemble, un disque qui serait un résumé de leur idylle parfois mouvementée ! Scarlett, de son côté, ne peut se résoudre à faire confiance à Gunnar.
Maddie obtient un stage dans le studio d'enregistrement où travaille Avery et rencontre un musicien de rue. Avery, lui, se bat pour produire une jeune chanteuse qui fait sensation sur YouTube. Pendant ce temps, Juliette rencontre son ange gardien...
Rayna reçoit une offre étonnamment généreuse pour Highway 65, de la part Zach Welles, le magnat de la technologie.
Les Exes tournent leur vidéo ! Mais Scarlett et le réalisateur s'affrontent lorsque ce dernier la pousse dans ses retranchements. Et elle ne s'y sent pas à l'aise...
Rayna et Deacon décident de renforcer la sécurité de leur domicile après la rencontre de Rayna avec Carl Hockney chez Higwhay 65 : ils font installer un système d'alarme dans leur maison.
Rayna et Deacon se démènent pour écrire leur album mais ce n'est pas chose aisée car Maddie et Daphne créent des interférences dans le processus de création.
Rayna et Deacon sont à vif : ils doivent rester vigilants car Hockney les teste et tente de les pousser à bout… Pendant ce temps, Juliette demande à la chorale de l'église de l'accompagner sur son prochain album.
Après une expérience traumatisante qui la mène à l'hôpital, Rayna insiste auprès de Deacon pour ajouter une chanson à leur prochain album en cours d'écriture.
Après la tragédie qui a frappé la famille, c'est le temps du recueillement mais un différend juridique menace de la faire voler en éclats.
Juliette seconde Maddie et l'aide à gérer les hommages reçus ainsi que les nombreuses sollicitations depuis sa performance aux CMT Music Awards. De son côté, Zach réclame les masters de l'album inachevé de Rayna et Deacon…
Deacon tente d'aider Daphne à se remotiver afin qu'elle réussisse son examen d'histoire. Maddie, même si elle n'a rien demandé, reçoit des conseils sur une de ses chansons de la part de Juliette.
Juliette est sujette à des crises d'anxiété au sujet de sa prochaine performance : ce sera sa première prestation depuis son accident ! Bucky et Zach, quant à eux, s'opposent sur la direction à suivre dans la gestion de Highway 65…
Maddie et Clay se font arrêter lors d'un contrôle pour ne pas s'être conformés aux injonctions de la police. Juliette, de son côté, cherche le tube qui relancerait sa carrière et effacerait son précédent échec.
Le buzz sur le net créé par la vidéo de Maddie avec le policier est énorme et cette dernière doit faire face aux retombées. Pendant ce temps, Hallie se produit au Blue Bird et séduit Deacon et Avery qui tombent tous deux sous le charme de sa musique.
Maddie connaît enfin l'origine de la campagne de dénigrement dont elle est l'objet sur les réseaux sociaux.
Un tabloïd révèle la relation extra-conjugale de Scarlett. Très remontée, cette dernière rend visite à la journaliste, Mackenzie Rhodes, pour lui livrer le fond de sa pensée.
Les blessures de Juliette continuent de la gêner, notamment dans son travail, durant le tournage d'une vidéo. Scarlett et Gunnar aussi tournent pour une publicité d'envergure nationale pendant que Deacon participe à un événement caritatif.
Juliette fait son maximum pour préserver Maddie en lui cachant la vérité pendant que Deacon fait la connaissance de Jessie, une jeune artiste qu'il envisage de recruter au sein de Highway 65.
Gunnar se rend dans sa ville natale, au chevet de sa grand-mère, et fait face aux fantômes de son passé. Maddie et Juliette sont toutes deux nommées dans la même cérémonie aux American Music Awards.
Maddie participe au tournage d'une pub pour un produit cosmétique mais cela se passe mal avec le réalisateur. Deacon est invité à se produire à l'Opry mais la proposition le laisse perplexe, il hésite.
Avec les artistes de Highway 65, regroupés autour de Deacon, qui prennent position, Zach est en mesure d'envoyer un message fort quant à l'avenir du label. Avec la cérémonie des American Music Awards, le conflit qui oppose Juliette à Maddie disparaît…
Après avoir fait une crise en public, Juliette veut changer de vie et demande de l'aide. Scarlett et Maddie partent en voyage et cette dernière rencontre Jonah Ford, une célèbre pop star. Scarlett, de son côté, a du mal à se retrouver.
Deacon accepte enfin un rendez-vous avec une personne connue : Jessie. Juliette se plonge à corps perdu dans une phase d'auto-amélioration.